Apax của Shark Thủy vừa đi vay 300 tỷ, gần một nửa để trả lương giáo viên

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English/Apax Leaders) vừa công bố kết quả chào bán thành công Lô trái phiếu AECCH2124002 với khối lượng 30.000 trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, tương đương 300 tỷ đồng, sau khi các nhà đầu tư hoàn thành thanh toán tiền mua trái phiếu mà Công ty này đã huy động trước đó kể từ ngày 24/8/2021.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm (ngày đáo hạn là 24/8/2024), với mức lãi suất cố định cho toàn bộ các kỳ tính lãi là 12,5%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng một lần. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Theo quy định, trái chủ được quyền yêu cầu Apax English/Apax Leaders mua lại tối đa 50% trái phiếu từ tròn 18 tháng đến trước 24 tháng và 100% từ tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Khi đó, trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất cố định tương ứng là 11%/năm và 11,5%/năm. Trong trường hợp Apax English/Apax Leaders có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn kể từ 24 tháng đến dưới 36 tháng thì lãi suất sẽ là 12,5%/năm với tối đa 100% tổng số lượng trái phiếu mà trái chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị mua lại.

Trái chủ của Lô trái phiếu này là các nhà đầu tư trong nước, trong đó đáng lưu ý là có hai tổ chức đầu tư với tổng giá trị 154,36 tỷ đồng (chiếm 51,45% tổng số lượng trái phiếu), cụ thể là: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber (Amber Capital) nắm giữ 80 tỷ đồng (tương đương 26,67%) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital nắm giữ 74,36 tỷ đồng (tương đương 24,79%), còn lại là gần 200 nhà đầu tư cá nhân, với tổng giá trị nắm giữ là 145,64 tỷ đồng (chiếm 48,55% tổng số lượng trái phiếu).

Đại diện Apax English/Apax Leaders cho biết, mục đích của việc phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được Apax English/Apax Leaders sử dụng 60 tỷ đồng để nâng cấp sách theo hợp đồng mới, 120 tỷ đồng dùng để trả lương cho giáo viên, còn lại sẽ tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng các yêu cầu về tối ưu hoá vận hành và phục vụ hiệu quả chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như các năm tiếp theo.

Đây là lần thứ hai Apax English/Apax Leaders phát hành thành công trái phiếu theo hình thức riêng lẻ kể từ khi thành lập. Trước đó, Apax English/Apax Leaders cũng đã phát hành lần đầu 2 triệu trái phiếu có tài sản đảm bảo (tương đương 200 tỷ đồng) vào ngày 23/02/2021.

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax là một trong những công ty thành viên nổi bật của Apax Holdings – doanh nghiệp đang sở hữu nhiều thương hiệu giáo dục nổi tiếng trên thị trường như: Hệ thống Anh ngữ Apax English/Apax Leaders, Hệ thống Anh ngữ Englishnow, Hệ thống trường mầm non song ngữ STEAMe GARTEN,… Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của Apax Holdings mới đây ghi nhận, doanh thu của Apax English/Apax Leaders đạt hơn 352 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc giúp doanh thu và lợi nhuận quý 3 cũng như lũy kế 9 tháng năm 2021 của hệ thống Apax Holdings đều đạt mức tăng trưởng dương, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến lĩnh vực giáo dục nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 – 2024, Apax English/Apax Leaders dự kiến doanh thu năm 2021 đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2022 và ước đạt khoảng 3.450 tỷ đồng vào năm cuối của giai đoạn. Lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt đạt khoảng 37 tỷ đồng vào năm 2021, 346 tỷ đồng vào năm 2022 và khoảng 400 tỷ đồng vào năm 2024./.

Hà My